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孔明笑着：“我抓他，就像掏自己口袋一样。我只要降服了他的心，自然就摆平了。”
各位将军一听说，都不相信，这么一个大活人，说抓就抓了？抓一个孩子都要费劲呢。
这天孟获来到泸水，正碰见手下败残跑过来的的蛮兵，都来寻找自己。这些蛮兵看见了孟获，又惊讶又欣喜，单膝跪拜：“大王怎么回来的？”
孟获吹着牛：“蜀人把我下在营帐中监视着，被我杀死了十多个人，趁着黑夜就跑了；正跑的时候，还碰着一队哨马军，还没有到我跟前，就被我我一通乱杀，夺下了这匹马：因为这样我才得以逃脱。”
这些人听到孟获这么厉害，露出来笑容，拥立着孟获渡过了泸水，扎了寨栅住着，会集了各洞的酋长，陆续招聚原来被放回的蛮兵，大概有十多万铁骑。这时候董荼那、阿会喃已经来到了洞中。孟获派人去邀请，二人都感到害怕，只是没办法，还想为大哥报仇呢，也来到洞里来。
孟获传下命令说：“我已经知道诸葛亮的计策了，不能跟他打，只要跟他打就中了他的诡计了。他们的川兵长途跋涉大老远过来非常劳苦，更何况这天这么热，他们的兵难道能长久呆着？我们这里还有这泸水的险要地方，把船筏都拘住在南岸这里，这一带都修筑着土城，挖来了深勾垒着高墙，看这诸葛亮如何施展计谋！”
这些酋长都听了他的办法，把船筏都靠向南岸，一带筑起土城：有依着山傍着悬崖的地方，高高建立着敌楼；箭塔上还设置弓弩和炮石，准备好了长久作战计划。粮草都是各个洞府供给运输的。孟获当做万全的方策，全然没有一点忧虑了。
孔明带着兵大举进发，前面的军队已经来到了泸水，哨马飞过来报告：“泸水里面，并没有一个船，连个竹筏也没有，这里的水势也非常湍急，隔岸一带修筑了土城，都有蛮兵在这里守着。”
这时候正是初夏五月份，已经很炎热，在这南方的地方，更加的炎热酷烈，军士还有马的衣服战甲，都没法去穿。孔明从泸水边观看完了之后，回到了本部的村寨，聚集各位将军来到了营帐，下令：“现在孟获带着兵聚集在泸水的南边，挖深沟高垒土墙，用来抵挡我方的兵；我既然带着兵来到这里，如何能空手回去？你们各自带着兵，依着山傍着树，挑拣树木茂盛的地方，跟我一起带着人马过去。”
派遣了吕凯去了泸水百里外的地方，找一个阴凉的地方，分成四个村寨；让王平、张嶷、张翼、关索各自守着一处村寨，里里外
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